O Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Companhia Sider\u00fargica Nacional (CSN) aprovou a 15\u00aa emiss\u00e3o de deb\u00eantures simples, n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, da esp\u00e9cie quirograf\u00e1ria, em at\u00e9 tr\u00eas s\u00e9ries, no valor total de R$ 800 milh\u00f5es, com valor nominal unit\u00e1rio de R$1.000,00, na data de emiss\u00e3o. A emiss\u00e3o ser\u00e1 objeto de oferta p\u00fablica e destinada a investidores qualificados, conforme previsto no artigo 12 da Resolu\u00e7\u00e3o CVM n\u00b0 30, de 11 de maio de 2021.<\/p>\n
As Deb\u00eantures da Primeira S\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vencimento de dez anos, contados da data de emiss\u00e3o. Sobre o valor nominal unit\u00e1rio atualizado das Deb\u00eantures da Primeira S\u00e9rie incidir\u00e3o juros remunerat\u00f3rios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding<\/em>, e que ser\u00e3o a maior taxa entre a taxa interna de retorno do T\u00edtulo P\u00fablico Tesouro IPCA com Juros Semestrais (nova denomina\u00e7\u00e3o das Notas do Tesouro Nacional \u2013 S\u00e9rie B, com vencimento em 15 de maio de 2033, apurada de acordo com a cota\u00e7\u00e3o indicativa divulgada pela ANBIMA em sua p\u00e1gina na Internet (http:\/\/www.anbima.com.br<\/a>) na data de realiza\u00e7\u00e3o do Procedimento de Bookbuilding<\/em>, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread<\/em>) de 0,55% (cinquenta e cinco cent\u00e9simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias \u00dateis,<\/em> e 6,20% ao ano, base 252 Dias \u00dateis.<\/p>\n As Deb\u00eantures da Segunda S\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vencimento de 15 anos, contados da data de emiss\u00e3o. Sobre o valor nominal unit\u00e1rio atualizado das Deb\u00eantures da Segunda S\u00e9rie incidir\u00e3o juros remunerat\u00f3rios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding<\/em>, e que ser\u00e3o a maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2035, apurada de acordo com a cota\u00e7\u00e3o indicativa divulgada pela ANBIMA em sua p\u00e1gina na Internet (http:\/\/www.anbima.com.br<\/a>) na data de realiza\u00e7\u00e3o do Procedimento de Bookbuilding<\/em>, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread<\/em>) de 0,70% ao ano, base 252 Dias \u00dateis,<\/em> e 6,40% ao ano, base 252 Dias \u00dateis.<\/p>\n Os recursos l\u00edquidos captados pela CSN por meio das deb\u00eantures ser\u00e3o utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e\/ou reembolso de gastos, despesas e\/ou d\u00edvidas relacionados \u00e0 implanta\u00e7\u00e3o do projeto de investimento em infraestrutura no setor de log\u00edstica e transportes, inclu\u00eddos ferrovias, inclusive locomotivas e vag\u00f5es, desde que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta. As condi\u00e7\u00f5es gerais da Emiss\u00e3o encontram-se indicadas na ata da Reuni\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Companhia, a qual se encontra dispon\u00edvel na p\u00e1gina de rela\u00e7\u00f5es com investidores da Companhia e no site da CVM.<\/p>\n Fonte: Brasil61<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Recursos destinam-se a projeto de investimento em infraestrutura no setor de log\u00edstica e transportes, inclu\u00eddos ferrovias, inclusive locomotivas e vag\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[107],"class_list":["post-13530","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-closer-vendedor-milionario"],"distributor_meta":false,"distributor_terms":false,"distributor_media":false,"distributor_original_site_name":"Noticias em Destaque","distributor_original_site_url":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br","push-errors":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13530","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13530"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13530\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13531,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13530\/revisions\/13531"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasdestaque.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}